Ланцюг виробництва адипінової кислоти
Адипінова кислота є промислово важливою дикарбоновою кислотою, здатною до різноманітних реакцій, включаючи утворення солей, етерифікацію, амідування тощо. Це основна сировина для виробництва волокна нейлону 66 і смоли нейлону 66, поліуретану та пластифікатора, а також важливу роль у хімічному виробництві, промисловості органічного синтезу, медицині, виробництві мастильних матеріалів тощо. Процес виробництва адипінової кислоти кислота в основному поділяється на процеси фенолу, бутадієну, циклогексану та циклогексену. В даний час процес фенолу в основному ліквідований, а процес бутадієну все ще знаходиться на стадії дослідження. В даний час в промисловості домінують циклогексановий і циклогексеновий процеси, сировиною для яких є бензол, водень і азотна кислота.

Статус промисловості адипінової кислоти
З боку пропозиції внутрішньої адипінової кислоти, виробничі потужності адипінової кислоти в Китаї повільно зростають, а випуск повільно збільшується з року в рік. Згідно зі статистичними даними, у 2021 році потужність виробництва адипінової кислоти становить 2,796 мільйона тонн на рік, виробництво адипінової кислоти становить 1,89 мільйона тонн, що на 21,53% більше, ніж у попередньому році, а коефіцієнт перетворення потужностей становить 67,60%.

З боку попиту, очевидне споживання адипінової кислоти стабільно зростає з низькими темпами зростання з року в рік з 2017 по 2020 рік. Згідно зі статистичними даними, у 2021 році попит на ПУ-пасту відновлюється, а очевидне споживання адипінової кислоти швидко зростає з річним очевидним споживанням 1,52 мільйона тонн, що на 30,08% більше, ніж у минулому році.

У структурі внутрішнього попиту на адипінову кислоту на промисловість поліуретанової пасти припадає близько 38,20%, на сиру підошву взуття припадає близько 20,71% загального попиту, а на нейлон 66 припадає близько 17,34%. І міжнародна адипінова кислота в основному використовується для виробництва солі нейлону 66.

Статус імпорту та експорту промисловості адипінової кислоти

З огляду на статус імпорту та експорту, зовнішній експорт Китаю адипінової кислоти набагато більший, ніж імпорт, і обсяг експорту зріс, оскільки ринкова ціна на адипінову кислоту продовжує зростати. За статистикою, у 2021 році обсяг експорту адипінової кислоти в Китай склав 398 100 тонн, а сума експорту – 600 мільйонів доларів США.

З розподілу напрямків експорту на Азію та Європу припадає 97,7% експорту. Трійку лідерів складають Туреччина з 14,0%, Сінгапур з 12,9% і Нідерланди з 11,3%.

Модель конкуренції промисловості адипінової кислоти

З точки зору структури ринкової конкуренції (за потужністю), вітчизняні виробничі потужності адипінової кислоти є відносно концентрованими, причому на п’ять провідних виробників адипінової кислоти припадає 71% загальної виробничої потужності країни. Відповідно до статистики, ситуація CR5 з адипіновою кислотою в Китаї в 2021 році така: Huafeng Chemical (750 000 тонн, що становить 26,82%), Shenma Nylon (475 000 тонн, що становить 16,99%), Hualu Hensheng (326 000 тонн, що становить 11,66%) ), Цзянсу Хайлі (300 тис. тонн, що становить 10,73%), Shandong Haili (225 тис. тонн, що становить 8,05%).

Майбутня тенденція розвитку промисловості адипінової кислоти

1. Різниця в ціні знаходиться в циклі зростання

У 2021 році ціна на адипінову кислоту демонструвала мінливу висхідну тенденцію через зростання цін на сировину для переробки, і 5 лютого 2022 року ціна на адипінову кислоту становила 13 650 юанів за тонну, що було історичним максимумом. Під впливом зростання цін на чистий бензол розповсюдження адипінової кислоти впало до історичного мінімуму в першій половині 2021 року, а з жовтня 2021 року ціни на сировину знову впали, а розкид адипінової кислоти відповідно збільшився. 5 лютого 2022 р. розповсюдження адипінової кислоти становило 5373 юанів/тонну, що вище середнього історичного значення.

2. Виробництво PBAT і нейлону 66 для стимулювання попиту

З оприлюдненням обмежень щодо пластику, зростання внутрішнього попиту на PBAT, більше проектів у стадії будівництва; крім того, локалізація адипонітрилу для вирішення проблеми шиї сировини нейлону 66, будується та планується потужність адипонітрилу понад 1 мільйон тонн, випуск внутрішньої потужності адипонітрилу для прискорення вітчизняного нейлону 66 відкрив період швидкого зростання у потужності адипінова кислота започаткує новий виток зростання попиту.

В даний час будується і планується PBAT потужністю понад 10 мільйонів тонн, з яких 4,32 мільйона тонн, як очікується, буде введено у виробництво в 2022 і 2023 роках, тонна PBAT споживає близько 0,39 тонни адипінової кислоти, формуючи попит на адипінову кислоту близько 1,68 млн т; будується і планується потужність нейлону 66 2,285 мільйона тонн, на тонну нейлону 66 витрачається близько 0,6 тонни адипінової кислоти, формуючи попит на адипінову кислоту близько 1,37 мільйона тонн.