У 2022 році виробничі потужності Китаю з виробництва етилену досягли 49,33 мільйона тонн, перевершивши показники Сполучених Штатів та ставши найбільшим виробником етилену у світі. Етилен вважається ключовим показником для визначення рівня виробництва хімічної промисловості. Очікується, що до 2025 року виробничі потужності Китаю з виробництва етилену перевищать 70 мільйонів тонн, що в основному задовольнить внутрішній попит або навіть створить надлишок.

Етиленова промисловість є основою нафтохімічної промисловості, а її продукція становить понад 75% нафтохімічної продукції та займає важливе місце в національній економіці.

Етилен, пропілен, бутадієн, ацетилен, бензол, толуол, ксилол, оксид етилену, етиленгліколь тощо. Вироблені на етиленових заводах, вони є основною сировиною для нових енергетичних та матеріальних галузей. Крім того, собівартість етилену, що виробляється великими інтегрованими нафтопереробними та хімічними підприємствами, є відносно низькою. Порівняно з нафтопереробними підприємствами такого ж масштабу, додана вартість продукції інтегрованих нафтопереробних та хімічних підприємств може бути збільшена на 25%, а споживання енергії може бути зменшено приблизно на 15%.

Полікарбонат, сепаратор для літієвих батарей, фотоелектричний EVA (етиленвінілацетатний сополімер) може бути виготовлений з етилену, альфа-олефіну, POE (поліолефінового еластомеру), карбонату, DMC (диметилкарбонату), поліетилену надвисокої молекулярної маси (UHMWPE) та інших нових матеріалів. Згідно зі статистикою, існує 18 видів етиленових продуктів, пов'язаних з новою енергетикою, новими матеріалами та іншими вітровими галузями промисловості. Завдяки швидкому розвитку нової енергетики та нових галузей промисловості, таких як транспортні засоби на новій енергії, фотоелектричні та напівпровідникові системи, попит на нові матеріали зростає.

Етилен, як основа нафтохімічної промисловості, може бути в надлишку, що свідчить про необхідність реструктуризації та диференціації нафтохімічної промисловості. Не лише конкурентоспроможні підприємства ліквідують відсталі, а передові потужності ліквідують відсталі, але й відбувається занепад та відродження провідних підприємств сегмента ланцюжка переробки етилену.

Керівники компаній можуть перетасуватися

Етилен може бути в надлишку, що змушує інтегровані нафтопереробні та хімічні підприємства постійно доповнювати ланцюг, розширювати його та зміцнювати для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Починаючи з сирої нафти, необхідно нарощувати сировинну перевагу інтеграції. Поки існують ринкові перспективи або продукти з певною ринковою ємністю, буде проведена межа, що також прискорить виключення переможців та переможених у всій хімічній промисловості. Виробництво та структура масової хімічної продукції та продукції тонкої хімії призведуть до змін. Різноманітність та масштаби виробництва стануть дедалі більш концентрованими, а кількість підприємств поступово зменшуватиметься.

Галузі зв'язку, мобільних телефонів, портативних пристроїв та іншої побутової електроніки, автомобільного інтелекту, інтелекту побутової техніки стрімко розвиваються, що призводить до швидкого зростання попиту на нові хімічні матеріали. Ці нові хімічні матеріали та провідні підприємства з мономерами, що мають тенденцію до зростання, розвиватимуться швидше, як-от 18 нових енергетичних та матеріальних продуктів, що використовуються для виробництва етилену.

Фан Хунвей, голова правління Hengli Petrochemicals, зазначив, що питання збереження сильних конкурентних переваг та використання нових точок прибутку в рамках усього промислового ланцюга є проблемою, на якій необхідно зосередитися. Ми повинні повною мірою використовувати переваги ланцюга видобутку, розширювати та поглиблювати ланцюг промисловості навколо продуктів переробки для створення нових конкурентних переваг, а також прагнути сприяти постійному розширенню продуктів переробки для побудови високоякісного ланцюга хімічної промисловості.

Kang Hui New Material, дочірня компанія Hengli Petrochemical, може виробляти 12-мікронну кремнієву ламіновану захисну плівку для літієвих акумуляторів онлайн, Hengli Petrochemical може масово виробляти продукцію специфікації 5DFDY, а її плівка-основа MLCC становить понад 65% внутрішнього виробництва.

Використовуючи інтеграцію нафтопереробки та хімії як платформу для розширення по горизонталі та вертикалі, ми розширюємо та зміцнюємо нішеві сфери та формуємо інтегрований розвиток нішевих напрямків. Як тільки компанія виходить на ринок, вона може увійти до складу провідних підприємств. 18 провідних підприємств з виробництва нових енергетичних та матеріальних продуктів, що використовуються в переробці етилену, можуть зіткнутися зі зміною власності та залишити ринок.

Фактично, ще у 2017 році Shenghong Petrochemicals запустила виробництво 300 000 тонн EVA на рік, використовуючи переваги всього галузевого ланцюга, а до кінця 2024 року поступово введе у виробництво додаткові 750 000 тонн EVA, які будуть запущені у виробництво у 2025 році. До того часу Shenghong Petrochemicals стане найбільшою у світі базою постачання високоякісної EVA.

Існуюча концентрація хімічної промисловості в Китаї, кількість парків та підприємств у основних хімічних провінціях знову поступово зменшиться, понад 80 хімічних парків у Шаньдуні поступово скоротяться вдвічі, а Цзибо, Дун'їн та інші райони зосереджених хімічних підприємств будуть поступово ліквідовані наполовину. Для компанії не те, що ти погана, а те, що твої конкуренти занадто сильні.

«Все складніше «зменшити використання нафти та збільшити використання хімії»

«Зменшення видобутку нафти та збільшення видобутку хімічної продукції» стало напрямком трансформації вітчизняної нафтопереробної та хімічної промисловості. Поточний план трансформації нафтопереробних заводів в основному передбачає виробництво базової органічної хімічної сировини, такої як етилен, пропілен, бутадієн, бензол, толуол та ксилол. З огляду на поточну тенденцію розвитку, етилен та пропілен все ще мають певний потенціал для розвитку, тоді як етилен може бути в надлишку, і «зменшення видобутку нафти та збільшення видобутку хімічної продукції» буде дедалі складнішим.

По-перше, важко вибрати проекти та продукти. По-перше, через ринковий попит та ринкову ємність дедалі важче вибирати продукти зі зрілими технологіями. По-друге, існує ринковий попит та ринкова ємність, деякі продукти повністю залежать від імпорту та не володіють технологією виробництва, такі як високоякісні синтетичні смоли, високоякісний синтетичний каучук, високоякісні синтетичні волокна та мономери, високоякісне вуглецеве волокно, інженерні пластмаси, високочисті електронні хімікати тощо. Усі ці продукти стикаються з проблемою «шийки», і ці продукти навряд чи впровадять повний комплекс технологій, а можуть лише збільшити інвестиції в дослідження та розробки.

Вся галузь скорочує видобуток нафти та збільшує видобуток хімії, що зрештою призводить до надлишку потужностей хімічної продукції. В останні роки проект інтеграції нафтопереробки та хімічної переробки в основному спрямований на «зменшення видобутку нафти та збільшення видобутку хімії», а існуючі нафтопереробні та хімічні підприємства також обрали «зменшення видобутку нафти та збільшення видобутку хімії» як напрямок трансформації та модернізації. За останні два-три роки нові хімічні потужності Китаю майже перевищили суму попереднього десятиліття. Вся нафтопереробна промисловість «зменшує видобуток нафти та збільшує видобуток хімії». Після піку будівництва хімічних потужностей у всій галузі може спостерігатися поетапний надлишок або надлишок пропозиції. Багато нових хімічних матеріалів та продуктів тонкої хімії мають невеликі ринки, і доки відбувається прорив у технологіях, буде ажіотаж, що призведе до надлишку потужностей та втрати прибутку, і навіть до тонкої цінової війни.