Основна сировина поліетеру, така як оксид пропілену, стирол, акрилонітрил та оксид етилену, є похідними нафтохімічної продукції, а ціни на них залежать від макроекономічних умов, умов попиту та пропозиції, і часто коливаються, що ускладнює контроль витрат у поліетерохімічній промисловості. Хоча очікується, що ціна на оксид пропілену знизиться у 2022 році через концентрацію нових виробничих потужностей, тиск на контроль витрат з боку інших основних видів сировини все ще існує.

Унікальна бізнес-модель поліефірної промисловості

Вартість поліефірної продукції в основному складається з прямих матеріалів, таких як оксид пропілену, стирол, акрилонітрил, оксид етилену тощо. Структура вищезазначених постачальників сировини є відносно збалансованою, де державні підприємства, приватні підприємства та спільні підприємства займають певну частку у масштабі виробництва, тому інформація про ринок поставок сировини компанії є більш прозорою. У нижній частині галузі поліефірна продукція має широкий спектр застосування, а клієнти демонструють характеристики великого обсягу, дисперсії та диверсифікованого попиту, тому галузь переважно застосовує бізнес-модель «виробництво шляхом продажу».

Рівень технологій та технічні характеристики поліефірної промисловості

Наразі рекомендованим національним стандартом для поліефірної промисловості є GB/T12008.1-7, але кожен виробник впроваджує власний корпоративний стандарт. Різні підприємства виробляють однакову продукцію через відмінності у рецептурі, технології, ключовому обладнанні, технологічних маршрутах, контролі якості тощо, що призводить до певних відмінностей у якості продукції та стабільності її продуктивності.

Однак деякі підприємства галузі опанували ключові технології завдяки тривалим незалежним дослідженням і розробкам та накопиченню технологій, а продуктивність деяких їхніх продуктів досягла передового рівня аналогічних продуктів за кордоном.

Конкурентна структура та маркетизація поліефірної промисловості

(1) Міжнародна конкуренція та маркетизація поліефірної промисловості

Протягом 13-ї п'ятирічної програми світові виробничі потужності поліефіру загалом зростають, і основна концентрація розширення виробничих потужностей припадає на Азію, серед якої Китай має найшвидше розширення потужностей і є важливою світовою країною виробництва та збуту поліефіру. Китай, Сполучені Штати та Європа є основними світовими споживачами поліефіру, а також основними світовими виробниками поліефіру. З точки зору виробничих підприємств, наразі світові виробничі потужності поліефіру є великими за масштабами та зосередженими у виробництві, переважно в руках кількох великих багатонаціональних компаній, таких як BASF, Costco, Dow Chemical та Shell.

(2) Конкурентна структура та маркетизація вітчизняної промисловості поліефірів

Поліуретанова промисловість Китаю розпочалася наприкінці 1950-х та на початку 1960-х років, а з 1960-х до початку 1980-х років поліуретанова промисловість перебувала на стадії зародження, маючи виробничі потужності лише 100 000 тонн поліефірів на рік у 1995 році. З 2000 року, завдяки швидкому розвитку вітчизняної поліуретанової промисловості, у Китаї було побудовано велику кількість нових поліефірних заводів та розширено поліефірні заводи, виробничі потужності постійно зростають, і поліефірна промисловість стала швидкозростаючою хімічною промисловістю Китаю. Поліефірна промисловість стала швидкозростаючою галуззю хімічної промисловості Китаю.

Тенденція рівня прибутку в поліефірній промисловості

Рівень прибутку поліефірної промисловості головним чином визначається технічним складом продукції та доданою вартістю її подальшого застосування, а також залежить від коливань цін на сировину та інших факторів.

У поліефірній промисловості рівень прибутку підприємств значно варіюється через різницю в масштабі, вартості, технології, структурі продукції та управлінні. Підприємства з сильним дослідницьким та розробницьким потенціалом, гарною якістю продукції та великомасштабним виробництвом зазвичай мають сильну переговорну силу та відносно високий рівень прибутку завдяки своїй здатності виробляти високоякісну продукцію з високою доданою вартістю. Навпаки, існує тенденція однорідної конкуренції поліефірної продукції, рівень прибутку яких залишатиметься на нижчому рівні або навіть знижуватиметься.

Суворий нагляд за охороною навколишнього середовища та безпекою регулюватиме галузевий порядок

У «14-му п’ятирічному плані» чітко зазначено, що «загальні викиди основних забруднюючих речовин продовжуватимуть скорочуватися, екологічне середовище продовжуватиме покращуватися, а бар’єр екологічної безпеки стане міцнішим». Все більш суворі екологічні стандарти збільшать корпоративні інвестиції в охорону навколишнього середовища, змушуючи компанії реформувати виробничі процеси, зміцнювати екологічні виробничі процеси та комплексну переробку матеріалів для подальшого підвищення ефективності виробництва та зменшення утворюваних «трьох відходів», а також покращувати якість продукції та продукти з доданою вартістю. Водночас галузь продовжуватиме усувати високе енергоспоживання, високі виробничі потужності та виробниче обладнання, створюючи чисте довкілля.

Водночас, галузь продовжуватиме усувати відстале високе енергоспоживання, виробничі потужності з високим рівнем забруднення, виробничі процеси та виробниче обладнання, щоб виділятися підприємства з чистими екологічно чистими виробничими процесами та провідними науково-дослідними розробками, а також сприяти прискореній промисловій інтеграції, щоб підприємства рухалися в напрямку інтенсивного розвитку та, зрештою, сприяли здоровому розвитку хімічної промисловості.

Сім бар'єрів у поліефірній промисловості

(1) Технічні та технологічні бар'єри

Оскільки сфери застосування поліефірних продуктів продовжують розширюватися, вимоги до поліетерів у переробних галузях також поступово демонструють характеристики спеціалізації, диверсифікації та персоналізації. Вибір маршруту хімічної реакції, розробка рецептури, вибір каталізатора, технологія процесу та контроль якості поліетеру є дуже важливими та стали основними елементами для участі підприємств у ринковій конкуренції. Зі зростанням суворіших національних вимог щодо енергозбереження та охорони навколишнього середовища, галузь також розвиватиметься в напрямку охорони навколишнього середовища, низьковуглецевого виробництва та високої доданої вартості в майбутньому. Тому оволодіння ключовими технологіями є важливим бар'єром для входу в цю галузь.

(2) Бар'єр таланту

Хімічна структура поліефіру настільки тонка, що невеликі зміни в його молекулярному ланцюзі призводять до змін у характеристиках продукту, тому точність технології виробництва має суворі вимоги, що вимагає високого рівня розробки продукту, розробки процесів та навичок управління виробництвом. Застосування поліефірних продуктів є сильним, що вимагає не лише розробки спеціальних продуктів для різних застосувань, але й можливості будь-коли коригувати конструкцію конструкції відповідно до продуктів промисловості, що постачаються, та професійних фахівців з післяпродажного обслуговування.

Таким чином, ця галузь має високі вимоги до професійних та технічних талантів, які повинні мати міцну теоретичну базу, а також багатий досвід досліджень та розробок і сильну інноваційну здатність. Наразі вітчизняних фахівців із міцною теоретичною підготовкою та багатим практичним досвідом у галузі все ще відносно мало. Зазвичай підприємства в галузі поєднують постійне впровадження талантів та подальше навчання, а також підвищують свою конкурентоспроможність, створюючи механізм талантів, що відповідає їхнім власним характеристикам. Для нових учасників галузі брак професійних талантів буде перешкодою для входу.

(3) Бар'єр закупівлі сировини

Оксид пропілену є важливою сировиною в хімічній промисловості та небезпечною хімічною речовиною, тому підприємства-покупці повинні мати кваліфікацію щодо безпечного виробництва. Тим часом, вітчизняними постачальниками оксиду пропілену є переважно великі хімічні компанії, такі як Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical та Jinling Huntsman. Вищезгадані підприємства надають перевагу співпраці з підприємствами зі стабільними потужностями споживання оксиду пропілену при виборі клієнтів, формуючи взаємозалежні відносини зі своїми споживачами та зосереджуючись на довгостроковій та стабільній співпраці. Коли нові учасники галузі не мають можливості стабільно споживати оксид пропілену, їм важко отримати стабільні постачання сировини від виробників.

(4) Бар'єр для капіталу

Капітальний бар'єр цієї галузі головним чином відображається у трьох аспектах: по-перше, необхідні інвестиції в технічне обладнання, по-друге, масштаб виробництва, необхідний для досягнення ефекту масштабу, і по-третє, інвестиції в обладнання для безпеки та захисту навколишнього середовища. Зі швидкістю заміни продукції, стандартами якості, персоналізованим попитом на наступні ринки та вищими стандартами безпеки та захисту навколишнього середовища зростають інвестиційні та експлуатаційні витрати підприємств. Нові учасники галузі повинні досягти певного економічного масштабу, щоб конкурувати з існуючими підприємствами з точки зору обладнання, технологій, витрат та талантів, що створює фінансовий бар'єр для галузі.

(5) Бар'єр системи управління

Сфери застосування поліефірної промисловості є широкими та розпорошеними, а складна система продукції та різноманітність потреб клієнтів висувають високі вимоги до здатності постачальників працювати системою управління. Послуги постачальників, включаючи дослідження та розробки, випробування матеріалів, виробництво, управління запасами та післяпродажне обслуговування, вимагають надійної системи контролю якості та ефективного ланцюга поставок для підтримки. Вищезазначена система управління вимагає тривалих експериментів та великих капіталовкладень, що створює значний бар'єр для входу на ринок для малих та середніх виробників поліефірів.

(6) Захист навколишнього середовища та захисні бар'єри

Для впровадження системи затвердження на хімічних підприємствах Китаю відкриття хімічних підприємств повинно відповідати встановленим умовам та отримувати дозвіл, перш ніж розпочати виробництво та експлуатацію. Основна сировина компанії, така як оксид пропілену, є небезпечними хімічними речовинами, і підприємства, що входять у цю галузь, повинні пройти складні та суворі процедури, такі як перевірка проекту, перевірка конструкції, перевірка дослідного виробництва та комплексне прийняття, і, нарешті, отримати відповідну ліцензію, перш ніж вони зможуть офіційно виробляти.

З іншого боку, з розвитком соціального та економічного сектору зростають національні вимоги до безпеки виробництва, охорони навколишнього середовища, енергозбереження та скорочення викидів, що призводить до зростання низки малих, низькорентабельних підприємств поліефірів, які не зможуть дозволити собі зростаючі витрати на безпеку та захист навколишнього середовища та поступово відмовляться від цієї галузі. Інвестиції в безпеку та захист навколишнього середовища стали однією з важливих перешкод для входу в цю галузь.

(7) Бар'єр бренду

Виробництво поліуретанових виробів зазвичай передбачає одноразовий процес формування, і якщо поліефір як сировина має проблеми, це спричиняє серйозні проблеми з якістю всієї партії поліуретанових виробів. Тому стабільна якість поліефірних виробів часто є пріоритетним фактором для користувачів. Особливо для клієнтів в автомобільній промисловості існують суворі процедури аудиту для тестування, експертизи, сертифікації та відбору продукції, а також необхідно проводити невеликі партії, кілька партій та тривалі експерименти та випробування. Тому створення бренду та накопичення ресурсів клієнтів вимагає довгострокових та значних інвестицій у ресурси, і новим учасникам важко конкурувати з оригінальними підприємствами в брендингу та інших аспектах у короткостроковій перспективі, що створює сильний брендовий бар'єр.