Після виходу Idemitsu залишаться лише три японські виробники акрилової кислоти та ефірів.

Нещодавно старий японський нафтохімічний гігант Idemitsu оголосив про вихід з бізнесу акрилової кислоти та бутилакрилату. Idemitsu заявила, що в останні роки розширення нових потужностей з виробництва акрилової кислоти в Азії призвело до надлишку та погіршення ринкової ситуації, і компанії було важко продовжувати діяльність з огляду на її майбутню бізнес-політику. Згідно з планом, Iemitsu Kogyo припинить експлуатацію заводу з виробництва акрилової кислоти потужністю 50 000 тонн/рік на нафтопереробному заводі Айті до березня 2023 року та вийде з бізнесу з виробництва продуктів акрилової кислоти, а виробництво бутилакрилату компанія передасть на аутсорсинг.

Китай став найбільшим у світі постачальником акрилової кислоти та ефірів

Наразі світові виробничі потужності акрилової кислоти становлять близько 9 мільйонів тонн, з яких близько 60% припадає на Північно-Східну Азію, 38% на Китай, 15% на Північну Америку та 16% на Європу. З точки зору основних світових виробників, BASF має найбільші потужності з виробництва акрилової кислоти – 1,5 мільйона тонн/рік, далі йдуть Arkema з потужністю 1,08 мільйона тонн/рік та Japan Catalyst з 880 000 тонн/рік. У 2022 році, завдяки послідовному запуску супутника Chemical та потужностей Huayi, загальні потужності супутника Chemical з виробництва акрилової кислоти досягнуть 840 000 тонн/рік, обігнавши LG Chem (700 000 тонн/рік) та ставши четвертою за величиною компанією з виробництва акрилової кислоти у світі. Десять найбільших виробників акрилової кислоти у світі мають концентрацію понад 84%, далі йдуть Hua Yi (520 000 тонн/рік) та Formosa Plastics (480 000 тонн/рік).

Потенціал розвитку ринку SAP у Китаї величезний

У 2021 році світові виробничі потужності SAP склали майже 4,3 мільйона тонн, з яких 1,3 мільйона тонн припадає на Китай, що становить понад 30%, а решта - на Японію, Південну Корею, Північну Америку та Європу. З точки зору основних світових виробників, Japan Catalyst має найбільші виробничі потужності SAP, сягаючи 700 000 тонн на рік, за ним йде BASF з потужністю 600 000 тонн на рік, а після запуску нового супутника нафтохімічної продукції потужності досягли 150 000 тонн на рік, що посідає дев'яте місце у світі, а концентрація галузі входить до десятки провідних світових виробників майже 90%.

З точки зору світової торгівлі, Південна Корея та Японія залишаються найбільшими світовими експортерами поліетиленгліколю, експортуючи загалом 800 000 тонн, що становить 70% світового обсягу торгівлі. Хоча китайський поліетиленгліколь експортує лише десятки тисяч тонн, з поступовим покращенням якості експорт Китаю також зростатиме в майбутньому. Основними регіонами імпорту є Америка, Близький Схід та Центральна і Східна Європа. Світове споживання поліетиленгліколю у 2021 році становило близько 3 мільйонів тонн, середньорічне зростання споживання в найближчі кілька років становитиме близько 4%, з яких в Азії зросте майже на 6%, а в інших регіонах – від 2% до 3%.

Китай стане світовим полюсом зростання пропозиції та попиту на акрилову кислоту та ефіри.

Що стосується світового попиту, очікується, що світове споживання акрилової кислоти залишатиметься на середньорічному рівні 3,5-4% у 2020-2025 роках, причому темпи зростання споживання акрилової кислоти серед країн, що розвиваються, сягатимуть 6% у Китай, що зумовлено високим попитом на полімерні смоли (SAP) та акрилати через вищий доход населення та попит на високоякісну продукцію.

З точки зору світової пропозиції, високий попит у найближчі кілька років стимулював китайські компанії збільшити інвестиції в інтегровані потужності з виробництва акрилової кислоти, але в решті світу нових потужностей практично немає.

Варто зазначити, що, будучи провідним супутниковим хімічним продуктом акрилової кислоти, перебуваючи в центрі швидкозростаючого попиту, компанія продовжує докладати зусиль для збільшення виробничих потужностей акрилової кислоти, бутилакрилату та SAP, щоб посісти четверте, друге та дев'яте місця у світовому розподілі виробничих потужностей, формуючи сильну перевагу масштабу та інтегровану конкурентоспроможність.

Якщо поглянути на зарубіжну ситуацію, то в 1960-х і 1970-х роках у галузі акрилової кислоти в Європі та Сполучених Штатах спостерігалася низка випадків старіння пристроїв та аварій, і попит на акрилову кислоту та продукти її переробки, імпортовані з Китаю, на зарубіжних ринках зростатиме, тоді як попит на високоякісні мономери та продукти, що переробляються після переробки акрилової кислоти в Китаї, зростає, і промисловість акрилової кислоти в Китаї демонструватиме більш динамічний розвиток.