Ланцюг промисловості DMF

ДМФ (хімічна назва N,N-диметилформамід) – це органічна сполука з хімічною формулою C3H7NO, безбарвна та прозора рідина. ДМФ є одним із продуктів з високою економічною доданою вартістю в сучасному ланцюжку вугільнохімічної промисловості, а також хімічною сировиною з широким спектром застосування та чудовим розчинником з широким спектром застосування. ДМФ широко використовується в поліуретані (PU-паста), електроніці, штучних волокнах, фармацевтичній промисловості та виробництві харчових добавок тощо. ДМФ можна змішувати з водою та більшістю органічних розчинників.

Стан розвитку галузі ДМФ

З боку внутрішньої пропозиції ДМФ, пропозиція змінюється. Згідно зі статистикою, у 2021 році вітчизняна виробнича потужність ДМФ становила 870 000 тонн, обсяг виробництва – 659 800 тонн, а коефіцієнт конверсії потужностей – 75,84%. Порівняно з 2020 роком, галузь ДМФ у 2021 році мала меншу потужність, більше виробництво та вище використання потужностей.

Потужності, виробництво та коефіцієнт конверсії потужностей диметилметану в Китаї у 2017-2021 роках

Джерело: публічна інформація

З боку попиту, видиме споживання ДМФ незначно та стабільно зростало у 2017-2019 роках, а у 2020 році споживання ДМФ значно знизилося через вплив епідемії нової корони, а видиме споживання в галузі зросте у 2021 році. Згідно зі статистикою, видиме споживання ДМФ в промисловості Китаю у 2021 році становило 529 500 тонн, що на 6,13% більше, ніж у попередньому році.

Видиме споживання та темпи зростання ДМФ у Китаї з 2017 по 2021 рік

Джерело: Збірник публічної інформації

Що стосується структури попиту на вторинну сировину, паста є найбільшою сферою споживання. Згідно зі статистикою, у 2021 році в Китаї, поліуретанова паста була найбільшим сферою застосування ДМФ на вторинну сировину, становлячи 59%, що відповідає термінальному попиту на сумки, одяг, взуття, капелюхи та інші галузі промисловості, де термінальна галузь є більш зрілою.

Враховано області застосування сегментації промисловості DMF у Китаї у 2021 році

Джерело: Публічна інформація

Стан імпорту та експорту DMF

Митний код «N,N-диметилформамід» – «29241910». Щодо ситуації з імпортом та експортом, то в Китаї спостерігається надлишкова потужність промисловості ДМФ, експорт значно перевищує імпорт, у 2021 році ціни на ДМФ різко зросли, а обсяг експорту Китаю зріс. Згідно зі статистикою, у 2021 році обсяг експорту ДМФ з Китаю склав 131 400 тонн, а сума експорту – 229 мільйонів доларів США.

Обсяг та обсяг експорту ДМФ з Китаю у 2015-2021 роках

Джерело: Головне управління митниці, зібрано Інститутом промислових досліджень Хуацзін

Що стосується розподілу експорту, 95,06% обсягу експорту DFM з Китаю припадає на Азію. Згідно зі статистикою, п'ятьма основними напрямками розподілу експорту DFM з Китаю у 2021 році є Південна Корея (30,72%), Японія (22,09%), Індія (11,07%), Тайвань, Китай (11,07%) та В'єтнам (9,08%).

Розподіл експорту ДМФ з Китаю за напрямками у 2021 році (одиниця: %)

Джерело: Головне управління митниці, зібрано Інститутом промислових досліджень Хуацзін

Конкуренція в галузі DMF

Що стосується структури конкуренції (за потужностями), концентрація в галузі є високою, при цьому CR3 досягає 65%. Згідно зі статистикою, у 2021 році Hualu Hensheng була провідною вітчизняною виробничою потужністю DFM з виробничою потужністю 330 000 тонн DMF, і наразі є найбільшим виробником DMF у світі з часткою внутрішнього ринку понад 33%.

Конкуренція на ринку промисловості ДМФ у Китаї у 2021 році (за потужністю)

Джерело: Збірник публічної інформації

Майбутні тенденції розвитку галузі DMF

1, ціни продовжують високо зростати або будуть скориговані

З 2021 року ціни на ДМФ різко зросли. Середні ціни на ДМФ у 2021 році становили 13 111 юанів/тонна, що на 111,09% більше, ніж у 2020 році. 5 лютого 2022 року ціни на ДМФ становили 17 450 юанів/тонна, що на історично високому рівні. Спреди ДМФ коливаються вгору та значно зростають. 5 лютого 2022 року спреди ДМФ становили 12 247 юанів/тонна, що значно перевищує середній історичний рівень спреду.

2, пропозиція обмежена в короткостроковій перспективі, довгостроковий попит на ДМФ продовжуватиме відновлюватися

У 2020 році, внаслідок епідемії нової корони, споживання ДМФ різко скоротилося, і виробничі потужності провінції Чжецзян Цзяншань зменшилися на 180 000 тонн з боку пропозиції. У 2021 році вплив внутрішньої епідемії послабився, попит у виробництві взуття, сумок, одягу та меблів відновився, попит на поліуретанову пасту зріс, відповідно зріс попит на ДМФ, річне видиме споживання ДМФ склало 529 500 тонн, що на 6,13% більше, ніж минулого року. Зростання на 6,13% у річному обчисленні. Зі зменшенням впливу епідемії нової корони, світова економіка почала відновлюватися, попит на ДМФ продовжить відновлюватися, очікується стабільне зростання виробництва ДМФ у 2022 та 2023 роках.