На китайському ринку процес виробництва MMA розвинувся майже до шести типів, і всі ці процеси були промислово освоєні. Однак конкурентна ситуація в MMA значно відрізняється залежно від процесу.

Наразі існує три основні виробничі процеси для MMA:

Метод ацетоноціангідрину (метод ACH): це один із найдавніших промислово розвинених виробничих процесів, що має зрілу технологію та просте керування.

Метод карбонілювання етилену: це відносно новий виробничий процес з високою ефективністю реакції та якістю продукту.

Метод окислення ізобутилену (метод C4): це виробничий процес, заснований на окислювальному дегідруванні бутилену, з використанням легкодоступної сировини та низьких витрат.

На основі цих трьох процесів існують три вдосконалені виробничі процеси, а саме:

Удосконалений метод ACH: завдяки оптимізації умов реакції та обладнання було покращено вихід та якість продукту.

Метод крижаної оцтової кислоти: у цьому процесі як сировина використовується крижана оцтова кислота, і під час виробничого процесу не утворюються три відходи, що робить його екологічно чистим.

Процеси BASF та Lucite, представлені головним чином назвою підприємства, зазнали унікальних технологічних удосконалень, заснованих на характеристиках їхніх відповідних підприємств, з високою специфічністю та конкурентними перевагами.

Наразі всі ці шість виробничих процесів у Китаї досягли виробництва одиниць продукції масштабом 10 000 тонн і більше. Однак конкуренція між різними процесами значно варіюється через такі фактори, як їхні власні характеристики та витрати. У майбутньому, з розвитком технологій та ринку, конкурентний ландшафт цих виробничих процесів може змінитися.

Водночас важливо зазначити, що у вересні 2022 року було успішно запущено та стабільно працює промислова демонстраційна установка проекту перетворення метанолооцтової кислоти на метилметакрилат (MMA) на основі вугілля потужністю 10 000 тонн, незалежно розробленого Інститутом технологічних процесів Китайської академії наук, а продукція відповідає стандартам. Цей пристрій є першим у світі промисловим демонстраційним пристроєм для перетворення метанолооцтової кислоти на MMA на основі вугілля, що дозволило перейти від вітчизняного виробництва метилметакрилату виключно на нафтову сировину до використання сировини на основі вугілля.

Через трансформацію конкурентного середовища змінилося середовище попиту та пропозиції на продукцію MMA, а цінова тенденція демонструє незначні коливання. За останні два роки найвища ринкова ціна на MMA в Китаї досягла 14014 юанів/тонна, а найнижча ціна – близько 10000 юанів/тонна. Станом на серпень 2023 року ринкова ціна на MMA знизилася до 11500 юанів/тонна. Основним репрезентативним продуктом на нижчому ринку є PMMA, ринкові ціни якого протягом останніх двох років коливалися слабко, з максимальною ціною 17560 юанів/тонна та мінімальною ціною 14625 юанів/тонна. Станом на серпень 2023 року основна ціна на китайському ринку PMMA коливалася на рівні 14600 юанів/тонна. Слід зазначити, що через те, що вітчизняна продукція PMMA переважно належить до середнього та низького цінового сегмента, рівень цін на продукцію нижчий, ніж на імпортному ринку.

1.Без урахування установки ММА оцтової кислоти, процес виробництва ММА етилену мав найсильнішу конкурентоспроможність за останні два роки.

Протягом останніх двох років процес виробництва ММА на основі етилену мав найсильнішу конкуренцію на китайському ринку. Згідно зі статистикою, собівартість виробництва ММА на основі етилену є найнижчою, а конкурентоспроможність – найвищою. У 2020 році теоретична вартість ММА на основі етилену становила 5530 юанів за тонну, тоді як до січня-липня 2023 року середня вартість становила лише 6088 юанів за тонну. Натомість, метод BASF має найвищу собівартість виробництва: вартість ММА у 2020 році становила 10765 юанів за тонну, а середня вартість з січня по серпень 2023 року – 11081 юань за тонну.

Оцінюючи конкурентоспроможність різних виробничих процесів, нам потрібно звернути увагу на відмінності у витратах сировини на одиницю продукції для різних процесів. Наприклад, витрата сировини для етиленового методу становить 0,35 куб. м етилену, 0,84 куб. м метанолу та 0,38 куб. м синтез-газу, тоді як метод BASF по суті є етиленовим методом, але витрата етилену становить 0,429 куб. м, метанолу – 0,387 куб. м, а синтез-газу – 662 куб. м. Ці відмінності впливають на виробничі витрати та конкурентоспроможність різних процесів.

На основі оцінок витрат за останні кілька років, рейтинг конкурентоспроможності MMA для різних процесів такий: етиленовий метод > метод C4 > вдосконалений метод ACH > метод ACH > метод Lucite > метод BASF. На цей рейтинг головним чином впливають відмінності в державному проектуванні між різними процесами.

У майбутньому, з розвитком технологій та ринку, конкурентний ландшафт різних процесів може змінитися. Особливо без урахування пристрою для ММА з оцтовою кислотою, очікується, що етиленовий ММА продовжить зберігати свою конкурентну перевагу.

2.Очікується, що метод ММА з оцтовою кислотою стане найбільш конкурентоспроможним методом виробництва.

Інститут технологічних процесів Китайської академії наук успішно розробив першу у світі промислову демонстраційну установку для виробництва ММА на основі вугілля з метанолом та оцтовою кислотою. Установка використовує метанол та оцтову кислоту як сировину, і завдяки процесам альдольної конденсації, гідрування тощо забезпечує довгострокове стабільне виробництво продуктів ММА. Цей процес має очевидну прогресивність, оскільки він не тільки короткий, але й сировина походить з вугілля, що має очевидну перевагу у вартості. Крім того, компанія Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. планує великомасштабну промислову установку потужністю 110 000 тонн на рік, що ще більше сприятиме модернізації та розвитку китайської промисловості ММА. Порівняно з традиційними виробничими процесами ММА на основі нафти, процес ММА на основі оцтової кислоти є більш екологічно чистим та економічно вигідним, і очікується, що він стане важливим напрямком розвитку майбутньої промисловості ММА.

3.Існують суттєві відмінності у вазі впливу на витрати різних процесів

Існують значні відмінності у вагомості впливу на витрати різних процесів виробництва MMA, а вагомість впливу різних факторів на витрати залежить від технології процесу.

Для ACH MMA зміни цін на ацетон, метанол та акрилонітрил мають значний вплив на його вартість. Серед них зміни цін на ацетон мають найбільший вплив на витрати, сягаючи 26%, тоді як зміни цін на метанол та акрилонітрил впливають на 57% та 18% витрат відповідно. Натомість, вартість метанолу становить лише близько 7%. Тому при дослідженні ланцюжка створення вартості ACH MMA необхідно приділяти більше уваги змінам вартості ацетону.

Для методу MMA C4 ізобутилен високої чистоти є найбільшою змінною витратою, що становить приблизно 58% вартості MMA. Метанол становить приблизно 6% вартості MMA. Коливання цін на ізобутилен суттєво впливають на вартість MMA методом C4.

Для ММА на основі етилену споживання етилену становить понад 85% вартості ММА цього процесу, що є основним фактором впливу на витрати. Однак слід зазначити, що більша частина етилену виробляється як допоміжне обладнання власного виробництва, а внутрішні розрахунки здебільшого базуються на собівартості. Тому теоретичний рівень конкурентоспроможності етилену може бути не таким високим, як фактичний рівень конкурентоспроможності.

Підсумовуючи, існують суттєві відмінності у вазі впливу різних факторів на витрати в різних процесах виробництва ММА, і аналіз необхідно проводити на основі конкретних технологічних процесів.

4.Який процес виробництва ММА матиме найнижчу вартість у майбутньому?

За поточного технологічного стану, рівень конкурентоспроможності ММА в різних процесах у майбутньому буде суттєво залежати від коливань цін на сировину. Сировина, що використовується в кількох основних процесах виробництва ММА, включає МТБЕ, метанол, ацетон, сірчану кислоту та етилен. Ці продукти можна придбати або поставити внутрішньо, тоді як синтетичний газ, каталізатори та допоміжні матеріали, синильна кислота, сирий водень тощо за замовчуванням постачаються самостійно, а ціна залишається незмінною.

Серед них ціна на МТБЕ переважно відповідає коливанням ринку рафінованої нафти, а ціна на рафіновану нафту тісно пов'язана з ціною на сиру нафту. Виходячи з оптимістичного прогнозу щодо майбутніх цін на нафту, очікується, що ціни на МТБЕ також демонструватимуть тенденцію до зростання, причому очікувана тенденція до зростання сильніша, ніж у сирої нафти. Ціна на метанол на ринку коливається разом із тенденцією цін на вугілля, і очікується, що майбутні пропозиції продовжуватимуть значно зростати. Однак розвиток моделі промислового ланцюга призведе до зростання ставок самоспоживання на нижчому рівні, і очікується, що ціна на товарний метанол на ринку продовжуватиме зростати.

Кон'юнктура попиту та пропозиції на ринку ацетону погіршується, будівництво нових проектів з використанням методу ACH ускладнюється, а довгострокові коливання цін можуть бути відносно слабкими. Етилен здебільшого постачається внутрішньо, і він має високу цінову конкурентоспроможність.

Таким чином, виходячи з поточної технологічної ситуації та тенденції коливань цін на сировину, все ще існує певна невизначеність щодо того, який процес виробництва ММА матиме найнижчу вартість у майбутньому. Однак можна передбачити, що в контексті майбутнього зростання цін на нафту та вугілля, очікується також зростання цін на таку сировину, як метанол та МТБЕ, що може суттєво вплинути на рівень конкурентоспроможності ММА в різних процесах. Для підтримки конкурентоспроможності виробникам, можливо, доведеться шукати більш економічні та ефективні канали постачання сировини, одночасно посилюючи оптимізацію та інновації виробничих процесів для зниження виробничих витрат та покращення якості продукції.

Короткий зміст

Очікується, що рейтинг конкурентоспроможності різних процесів MMA в Китаї в майбутньому залишатиметься високим для етиленового процесу, за яким слідуватиме процес ACH, що підтримує акрилонітрильну установку, а потім процес C4. Однак слід зазначити, що в майбутньому підприємства розвиватимуться за моделлю промислового ланцюга, яка буде найбільш конкурентоспроможним режимом роботи завдяки низьковитратним побічним продуктам та подальшому виробництву ПММА або інших хімічних продуктів.

Причина, чому очікується, що метод отримання етилену залишиться сильним, полягає у високій доступності його сировини – етилену, на який припадає дуже висока частка виробничих витрат на ММА. Однак слід зазначити, що більша частина етилену постачається внутрішньо, і його теоретичний рівень конкурентоспроможності може бути не таким високим, як фактичний рівень конкурентоспроможності.

Метод ACH має високу конкурентоспроможність у поєднанні з акрилонітрильною установкою, головним чином тому, що високочистий ізобутилен як основна сировина становить значну частку витрат на MMA, тоді як метод ACH може виробляти високочистий ізобутилен як побічний продукт, тим самим знижуючи витрати.

Конкурентоспроможність таких процесів, як метод C4, є відносно слабкою, головним чином через значні коливання цін на сировину ізобутан та акрилонітрил, а також відносно низьку частку ізобутану у виробничих витратах MMA.

Загалом, найконкурентнішим режимом роботи ланцюга промисловості MMA у майбутньому буде розвиток підприємств за моделлю промислового ланцюга, шляхом виробництва низьковитратних побічних продуктів та подальшого виробництва допоміжних ПММА або інших хімічних продуктів. Це може не тільки знизити виробничі витрати та підвищити конкурентоспроможність продукції, але й краще задовольнити ринковий попит.