На китайському ринку процес виробництва MMA розвинувся майже до шести типів, і всі ці процеси індустріалізовані.Однак конкуренція в ММА сильно відрізняється в різних процесах.

На даний момент існує три основні виробничі процеси для MMA:

Метод ацетонціаногідрину (метод ACH): це один із найперших індустріалізованих виробничих процесів зі зрілою технологією та простотою експлуатації.

Метод карбонілювання етилену: це відносно новий процес виробництва з високою ефективністю реакції та якістю продукту.

Метод окислення ізобутену (метод С4): це виробничий процес, заснований на окислювальному дегідруванні бутену, з легкодоступною сировиною та низькими витратами.

На основі цих трьох процесів існує три покращених виробничих процеси:

Покращений метод ACH: Завдяки оптимізації умов реакції та обладнання було покращено вихід і якість продукту.

Метод крижаної оцтової кислоти: цей процес використовує крижану оцтову кислоту як сировину, і під час виробничого процесу немає скидання трьох відходів, що робить його екологічно чистим.

Процеси BASF і Lucite, представлені в основному назвою підприємства, зазнали унікальних технологічних удосконалень на основі характеристик відповідних підприємств, з високою специфічністю та конкурентними перевагами.

Наразі всі ці шість виробничих процесів дозволили виробляти одиниці масштабом 10 000 тонн або більше в Китаї.Однак конкуренція між різними процесами значно відрізняється через такі фактори, як їх власні характеристики та витрати.У майбутньому, з розвитком технологій і розвитком ринку, конкурентний ландшафт цих виробничих процесів може змінитися.

У той же час важливо зазначити, що у вересні 2022 року промислова демонстраційна установка 10 000 тонн вугільного метанолу оцтової кислоти до метилметакрилату (ММА), незалежно розроблена Інститутом технологічних процесів Китайської академії наук, була успішно стартував і стабільно працював, а продукція була на належному рівні.Цей пристрій є першим у світі промисловим демонстраційним пристроєм для перетворення метанолу з оцтової кислоти на основі вугілля в MMA, що забезпечує перехід вітчизняного виробництва метилметакрилату з використання виключно нафтової сировини на використання сировини на основі вугілля.

Через трансформацію конкурентного ландшафту середовище попиту та пропозиції на продукцію MMA змінилося, а тенденція цін демонструє невеликі коливання.За останні два роки найвища ринкова ціна ММА в Китаї досягла 14014 юанів за тонну, а найнижча ціна – близько 10000 юанів за тонну.Станом на серпень 2023 року ринкова ціна MMA впала до 11500 юанів за тонну.Основним репрезентативним продуктом на нижній течії є ПММА, який показав слабкі коливання ринкових цін протягом останніх двох років, з максимальною ціною 17560 юанів/тонну та мінімальною ціною 14625 юанів/тонну.Станом на серпень 2023 року основна ціна китайського ринку ПММА коливалася на рівні 14 600 юанів за тонну.Слід зазначити, що через те, що вітчизняна продукція ПММА представлена ​​переважно брендами середнього та нижчого класу, рівень цін на продукцію нижчий, ніж на імпортному ринку.

1.Без урахування установки ММА для оцтової кислоти процес виробництва ММА з етилену мав найсильнішу конкурентоспроможність за останні два роки.

За останні два роки процес виробництва MMA на основі етилену має найсильнішу конкурентоспроможність на китайському ринку.Згідно зі статистичними даними, собівартість виробництва ММА на основі етилену є найнижчою, а її конкурентоспроможність найвищою.У 2020 році теоретична вартість MMA на основі етилену становила 5530 юанів за тонну, тоді як до січня липня 2023 року середня вартість становила лише 6088 юанів за тонну.Навпаки, метод BASF має найвищу собівартість виробництва з вартістю MMA 10765 юанів за тонну в 2020 році та середньою вартістю 11081 юанів за тонну з січня по серпень 2023 року.

Оцінюючи конкурентоспроможність різних виробничих процесів, необхідно звернути увагу на відмінності в одиничному споживанні сировини для різних процесів.Наприклад, споживання сировини для етиленового методу становить 0,35 етилену, 0,84 метанолу та 0,38 синтез-газу, тоді як метод BASF по суті є етиленовим методом, але його споживання етилену становить 0,429, споживання метанолу становить 0,387, а споживання синтез-газу становить 662 куб.Ці відмінності впливають на витрати виробництва та конкурентоспроможність різних процесів.

На основі оцінки витрат за останні кілька років, рейтинг конкурентоспроможності ММА для різних процесів такий: метод етилену>метод C4>покращений метод ACH>метод ACH>метод Lucite>метод BASF.На цей рейтинг в основному впливають відмінності в громадському будівництві між різними процесами.

У майбутньому, з розвитком технологій і розвитком ринку, конкурентний ландшафт різних процесів може змінитися.Особливо без урахування пристрою ММА з оцтовою кислотою, очікується, що етиленовий ММА продовжить зберігати свою конкурентну перевагу.

2.Очікується, що метод оцтової кислоти MMA стане найбільш конкурентоспроможним методом виробництва

Інститут технологічних процесів Академії наук Китаю успішно розробив першу в світі промислову демонстраційну установку MMA на основі метанолу і оцтової кислоти.Завод бере метанол та оцтову кислоту як сировину та за допомогою процесів альдольної конденсації, гідрування тощо реалізує довготривале стабільне виробництво продуктів ММА.Цей процес має очевидну прогресивність, не тільки процес короткий, але також сировина походить з вугілля, що має очевидну економічну перевагу.Крім того, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. планує масштабну промислову установку потужністю 110 000 тонн на рік, що сприятиме модернізації та розвитку індустрії ММА Китаю.У порівнянні з традиційними процесами виробництва ММА на основі нафти, процес ММА на основі оцтової кислоти є більш екологічним та економічно вигідним, і очікується, що він стане важливим напрямком розвитку для майбутньої індустрії ММА.

3.Існують значні відмінності у вагах впливу на вартість різних процесів

Існують значні відмінності у вагових коефіцієнтах впливу на вартість різних процесів виробництва ММА, а вагові коефіцієнти впливу різних факторів на витрати відрізняються залежно від технології процесу.

Для ACH MMA зміни цін на ацетон, метанол і акрилонітрил мають значний вплив на його вартість.Серед них найбільший вплив на витрати має зміна ціни на ацетон, досягаючи 26%, тоді як зміна ціни на метанол та акрилонітрил впливає на 57% та 18% витрат відповідно.Натомість собівартість метанолу становить лише близько 7%.Тому при вивченні ланцюжка створення вартості ACH MMA необхідно приділяти більше уваги змінам вартості ацетону.

Для методу C4 MMA ізобутилен високої чистоти є найбільшою змінною вартістю, що становить приблизно 58% вартості MMA.На метанол припадає приблизно 6% вартості ММА.Коливання цін на ізобутен суттєво впливає на вартість С4 методом ММА.

Для MMA на основі етилену споживання одиниці етилену становить понад 85% вартості MMA цього процесу, що є основним впливом на вартість.Однак слід зазначити, що більша частина етилену виробляється як допоміжне обладнання власного виробництва, а внутрішній розрахунок здебільшого базується на розрахунках за собівартістю.Таким чином, теоретичний рівень конкурентоспроможності етилену може бути не таким високим, як фактичний рівень конкурентоспроможності.

Таким чином, існують значні відмінності у вагових коефіцієнтах впливу різних факторів на витрати в різних процесах виробництва ММА, і аналіз потрібно проводити на основі конкретних технологій процесу.

4.Який процес виробництва ММА матиме найнижчу вартість у майбутньому?

За поточного технологічного стану на рівень конкурентоспроможності ММА в різних процесах у майбутньому суттєво впливатимуть коливання цін на сировину.Сировина, яка використовується в кількох основних процесах виробництва ММА, включає МТБЕ, метанол, ацетон, сірчану кислоту та етилен.Ці продукти можна придбати або поставити всередині країни, тоді як синтетичний газ, каталізатори та допоміжні матеріали, синильна кислота, неочищений водень тощо за замовчуванням постачаються самостійно, а ціна залишається незмінною.

Серед них ціна на МТБЕ в основному слідує тенденціям коливань ринку очищеної олії, а ціна очищеної олії тісно пов’язана з ціною на сиру нафту.Виходячи з прогнозу підвищення цін на нафту в майбутньому, очікується, що ціни на МТБЕ також матимуть тенденцію до зростання, і очікувана тенденція до зростання є сильнішою, ніж на сиру нафту.Ціна на метанол на ринку коливається відповідно до тенденції цін на вугілля, і очікується, що майбутня пропозиція продовжуватиме значно зростати.Однак розвиток моделі промислового ланцюга призведе до збільшення показників самовикористання на нижньому збуті, і очікується, що ціна на товарний метанол на ринку продовжить зростати.

Середовище попиту та пропозиції на ринку ацетону погіршується, і будівництво нових проектів за допомогою методу ACH перешкоджає, а довгострокові коливання цін можуть бути відносно слабкими.Етилен здебільшого постачається всередині країни та має високу цінову конкурентоспроможність.

Тому, виходячи з поточної технологічної ситуації та тенденції коливання цін на сировину, все ще існує деяка невизначеність щодо того, який процес виробництва MMA матиме найнижчу вартість у майбутньому.Однак можна передбачити, що в контексті майбутнього зростання цін на нафту та вугілля також очікується зростання цін на сировину, таку як метанол і МТБЕ, що може мати значний вплив на рівень конкурентоспроможності ММА в різних процесах.Щоб зберегти конкурентоспроможність, виробникам може знадобитися шукати більш економічні та ефективні канали постачання сировини, посилюючи при цьому оптимізацію та інновації виробничих процесів, щоб зменшити виробничі витрати та покращити якість продукції.

Резюме

Очікується, що рейтинг конкурентоспроможності різних процесів ММА в Китаї в майбутньому залишатиметься сильним для процесу етилену, за ним піде процес ACH, що підтримує установку акрилонітрилу, а потім процес C4.Однак слід зазначити, що в майбутньому підприємства розвиватимуться за моделлю промислового ланцюга, яка буде найбільш конкурентоспроможним способом роботи за рахунок недорогих побічних продуктів і подальшої підтримки ПММА або інших хімічних продуктів.

Причина, чому очікується, що етиленовий метод залишиться сильним, пов’язана з високою доступністю його сировини етилену, на який припадає дуже висока частка витрат на виробництво ММА.Однак слід зазначити, що більша частина етилену постачається зсередини, і його теоретичний рівень конкурентоспроможності може бути не таким високим, як фактичний рівень конкурентоспроможності.

Метод ACH має високу конкурентоспроможність у поєднанні з акрилонітрильною установкою, головним чином тому, що ізобутилен високої чистоти як основна сировина становить значну частку витрат на MMA, тоді як метод ACH може виробляти ізобутилен високої чистоти як побічний продукт, тим самим знижуючи витрати .

Конкурентоспроможність таких процесів, як метод C4, відносно слабка, головним чином через значні коливання цін на його сировину ізобутан і акрилонітрил, а також відносно низьку частку ізобутану у собівартості виробництва MMA.

Загалом, найбільш конкурентоспроможним режимом роботи промислового ланцюга ММА в майбутньому буде розвиток підприємств за моделлю промислового ланцюга за допомогою недорогих побічних продуктів і подальшої підтримки ПММА або інших хімічних продуктів.Це може не тільки знизити витрати на виробництво та підвищити конкурентоспроможність продукції, а й краще задовольнити ринковий попит.