Поліетилен має різні типи продукції залежно від методів полімеризації, рівня молекулярної маси та ступеня розгалуження. До поширених типів належать поліетилен високої щільності (HDPE), поліетилен низької щільності (LDPE) та лінійний поліетилен низької щільності (LLDPE).
Поліетилен не має запаху, нетоксичний, на дотик схожий на віск, має чудову стійкість до низьких температур, добру хімічну стабільність і може протистояти ерозії більшості кислот і лугів. Поліетилен можна обробляти за допомогою лиття під тиском, екструзії, видувного формування та інших методів для виробництва таких виробів, як плівки, труби, дроти та кабелі, порожнисті контейнери, пакувальні стрічки та стяжки, мотузки, рибальські сітки та ткані волокна.
Очікується спад світової економіки. На тлі високої інфляції споживання слабке, а попит скорочується. Крім того, Федеральна резервна система продовжує підвищувати процентні ставки, монетарна політика посилюється, а ціни на сировинні товари перебувають під тиском. Крім того, триває конфлікт між Росією та Україною, і перспективи все ще нечіткі. Ціна на сиру нафту висока, а вартість продукції з поліетилену все ще висока. В останні роки виробництво продукції з поліетилену перебуває в періоді постійного та швидкого розширення виробничих потужностей, а підприємства з виробництва кінцевої продукції повільно виконують замовлення. Суперечність між попитом і пропозицією стала однією з головних проблем розвитку галузі поліетилену на цьому етапі.
Аналіз та прогнозування світової пропозиції та попиту на поліетилен
Світові виробничі потужності з виробництва поліетилену продовжують зростати. У 2022 році світові виробничі потужності з виробництва поліетилену перевищили 140 мільйонів тонн на рік, що на 6,1% більше, ніж у попередньому році, а обсяг виробництва зріс на 2,1% у річному обчисленні. Середній коефіцієнт експлуатації установки становив 83,1%, що на 3,6 процентних пункти менше, ніж у попередньому році.
Північно-Східна Азія займає найбільшу частку світових виробничих потужностей поліетилену, становлячи 30,6% від загального обсягу виробництва поліетилену у 2022 році, далі йдуть Північна Америка та Близький Схід, на які припадало 22,2% та 16,4% відповідно.
Близько 47% світових виробничих потужностей поліетилену зосереджено в десяти найбільших виробничих підприємствах з виробничими потужностями. У 2022 році у світі налічувалося майже 200 великих підприємств з виробництва поліетилену. ExxonMobil є найбільшим у світі підприємством з виробництва поліетилену, на яке припадає приблизно 8,0% загальних виробничих потужностей світу. Dow та Sinopec посідають друге та третє місця відповідно.
У 2021 році загальний обсяг міжнародної торгівлі поліетиленом склав 85,75 мільярда доларів США, що на 40,8% більше, ніж у попередньому році, а загальний обсяг торгівлі склав 57,77 мільйона тонн, що на 7,3% менше, ніж у попередньому році. З точки зору цін, середня експортна ціна поліетилену у світі становить 1484,4 долара США за тонну, що на 51,9% більше, ніж у попередньому році.
Китай, Сполучені Штати та Бельгія є основними імпортерами поліетилену у світі, на їх частку припадає 34,6% від загального світового імпорту; Сполучені Штати, Саудівська Аравія та Бельгія є основними країнами-експортерами поліетилену у світі, на які припадає 32,7% від загального світового експорту.
Світові виробничі потужності з виробництва поліетилену продовжуватимуть стрімко зростати. Протягом наступних двох років світ збільшить виробничі потужності з виробництва поліетилену на понад 12 мільйонів тонн на рік, і ці проекти здебільшого є інтегрованими проектами, що виробляються разом із заводами з виробництва етилену. Очікується, що з 2020 по 2024 рік середньорічні темпи зростання виробництва поліетилену становитимуть 5,2%.
Поточна ситуація та прогноз попиту та пропозиції поліетилену в Китаї
Виробничі потужності та обсяги виробництва поліетилену в Китаї зросли одночасно. У 2022 році виробничі потужності поліетилену в Китаї зросли на 11,2% у річному обчисленні, а виробництво – на 6,0% у річному обчисленні. Станом на кінець 2022 року в Китаї налічувалося майже 50 підприємств з виробництва поліетилену, а нові виробничі потужності у 2022 році в основному включають такі підприємства, як нафтопереробний завод Sinopec Zhenhai, нафтохімічні компанії Lianyungang Petrochemical та Zhejiang Petrochemical.
Порівняльна таблиця виробництва поліетилену в Китаї з 2021 по 2023 рік

Збільшення видимого споживання поліетилену обмежене, а рівень самозабезпечення підтримує зростання. У 2022 році видиме споживання поліетилену в Китаї збільшилося на 0,1% у річному обчисленні, а рівень самозабезпечення збільшився на 3,7 процентних пункти порівняно з попереднім роком.
Обсяг імпорту поліетилену до Китаю зменшився у річному обчисленні, тоді як обсяг експорту збільшився у річному обчисленні. У 2022 році обсяг імпорту поліетилену до Китаю зменшився на 7,7% у річному обчисленні; обсяг експорту збільшився на 41,5%. Китай залишається нетто-імпортером поліетилену. Імпортна торгівля поліетиленом до Китаю в основному залежить від загальної торгівлі, на яку припадає 82,2% від загального обсягу імпорту; далі йде торгівля переробкою імпорту, на яку припадає 9,3%. Імпорт в основному надходить з таких країн або регіонів, як Саудівська Аравія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати, на яку припадає приблизно 49,9% від загального обсягу імпорту.
Поліетилен широко використовується в Китаї, причому плівка становить понад половину від загальної кількості. У 2022 році тонка плівка залишалася найбільшою галуззю застосування поліетилену в Китаї, за нею йдуть лиття під тиском, трубні профілі, порожнисті та інші галузі.
Китайське виробництво поліетилену все ще перебуває на стадії швидкого зростання. Згідно з неповною статистикою, Китай планує до 2024 року додати 15 комплектів поліетиленових заводів із додатковою виробничою потужністю понад 8 мільйонів тонн на рік.
Графік виробництва нових внутрішніх пристроїв PE на 2023 рік

Станом на травень 2023 року загальна виробнича потужність вітчизняних заводів з виробництва ПЕ досягла 30,61 мільйона тонн. Що стосується розширення виробництва ПЕ у 2023 році, очікується, що виробнича потужність становитиме 3,75 мільйона тонн на рік. Наразі Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical та Shandong Jinhai Chemical ввели в експлуатацію виробничі потужності загальною виробничою потужністю 2,2 мільйона тонн. Це включає установку повної щільності потужністю 1,1 мільйона тонн та установку HDPE потужністю 1,1 мільйона тонн, тоді як установка LDPE ще не була введена в експлуатацію протягом року. У другій половині наступного року все ще планується виробництво нового обладнання на 1,55 мільйона тонн на рік, включаючи 1,25 мільйона тонн обладнання HDPE та 300 000 тонн обладнання LLDPE. Очікується, що загальна виробнича потужність Китаю до 2023 року досягне 32,16 мільйона тонн.
Наразі в Китаї існує серйозне протиріччя між пропозицією та попитом на поліетилен, з концентрацією виробничих потужностей нових виробничих одиниць на пізнішому етапі. Однак, галузь переробки продукції стикається з глухим кутом цін на сировину, низьким рівнем замовлень на продукцію та труднощами у підвищенні цін у роздрібній торгівлі. Зниження операційного доходу та високі операційні витрати призвели до обмеженого грошового потоку для підприємств, а в останні роки, на тлі високої інфляції, політика жорсткішої монетарної політики збільшила ризик економічної рецесії, а слабкий попит призвів до скорочення замовлень на продукцію в зовнішній торгівлі. Підприємства переробки продукції, такі як продукція поліетилену, переживають період промислових труднощів через дисбаланс попиту та пропозиції. З одного боку, їм потрібно звертати увагу на традиційний попит, водночас розвиваючи новий попит та знаходячи напрямки експорту.
З розподілу споживання ПЕ в Китаї найбільшу частку становить плівка, за якою йдуть такі основні категорії продуктів, як лиття під тиском, труби, порожнисті матеріали, волочіння дроту, кабелі, металоцени, покриття тощо. Для плівкової промисловості основними є сільськогосподарська плівка, промислова плівка та плівка для пакування продуктів. Однак в останні роки попит на традиційні одноразові пластикові плівки поступово замінюється популярністю біорозкладних пластмас через обмежені правила щодо пластику. Крім того, промисловість пакувальної плівки також перебуває в періоді структурної перебудови, і проблема надлишку потужностей у виробництві низькоякісної продукції залишається серйозною.
Лиття під тиском, трубопровідна, порожниста та інші галузі тісно пов'язані з потребами інфраструктури та повсякденного життя цивільного населення. В останні роки через такі фактори, як негативні відгуки споживачів від мешканців, розвиток промисловості продукції зіткнувся з певними перешкодами для зростання, а нещодавнє обмежене відстеження експортних замовлень також призвело до можливості уповільнення зростання в короткостроковій перспективі.
Які точки зростання внутрішнього попиту на поліетилен у майбутньому?
Фактично, на 20-му Національному конгресі наприкінці 2022 року було запропоновано різні заходи для стимулювання внутрішнього попиту з метою відкриття внутрішнього обігу в Китаї. Крім того, було зазначено, що зростання темпів урбанізації та масштабів виробництва стимулюватиме попит на продукцію з поліетилену з точки зору сприяння внутрішньому обігу. Крім того, комплексне послаблення контролю, економічне відновлення та очікуване збільшення попиту на внутрішній обіг також забезпечують політичні гарантії для майбутнього відновлення внутрішнього попиту.
Модернізація споживачів призвела до зростання попиту, зокрема підвищених вимог до пластмас у таких галузях, як автомобілі, розумні будинки, електроніка та залізничний транспорт. Високоякісні, високопродуктивні та екологічно чисті матеріали стали кращим вибором. Потенційні точки зростання майбутнього попиту зосереджені переважно у чотирьох сферах, включаючи зростання виробництва упаковки в галузі експрес-доставки, пакувальні плівки, зумовлені електронною комерцією, та потенційне зростання попиту на транспортні засоби на нових джерелах енергії, компоненти та медичні вироби. Потенційні точки зростання попиту на поліетилен все ще існують.
Що стосується зовнішнього попиту, існує багато невизначених факторів, таких як відносини Китаю зі США, політика Федеральної резервної системи, війна між Росією та Україною, геополітичні чинники тощо. Наразі зовнішньоторговельний попит Китаю на пластмасові вироби все ще зосереджений на виробництві низькоякісної продукції. У сфері високоякісної продукції багато досвіду та технологій все ще міцно перебувають у руках іноземних підприємств, а технологічна блокада високоякісної продукції є досить серйозною. Тому це також потенційна точка прориву для майбутнього експорту продукції Китаю, де співіснують можливості та виклики. Вітчизняні підприємства все ще стикаються з технологічними інноваціями та розвитком.