Поліетилен має різні типи продуктів на основі методів полімеризації, рівня молекулярної маси та ступеня розгалуження.Поширені типи включають поліетилен високої щільності (HDPE), поліетилен низької щільності (LDPE) і лінійний поліетилен низької щільності (LLDPE).
Поліетилен не має запаху, нетоксичний, на дотик схожий на віск, має чудову стійкість до низьких температур, хорошу хімічну стабільність і може протистояти ерозії більшості кислот і лугів.Поліетилен можна обробляти за допомогою лиття під тиском, екструзії, видувного формування та інших методів для виробництва таких продуктів, як плівки, труби, дроти та кабелі, порожнисті контейнери, пакувальні стрічки та стяжки, мотузки, рибальські сітки та ткані волокна.
Очікується спад світової економіки.На фоні високої інфляції слабке споживання і скорочений попит.Крім того, Федеральна резервна система продовжує підвищувати процентні ставки, посилюється грошово-кредитна політика, а ціни на сировину знаходяться під тиском.Крім того, російсько-український конфлікт триває і перспективи поки що неясні.Ціна на сиру нафту висока, а вартість поліетиленової продукції все ще висока.В останні роки продукція з поліетилену перебувала в період безперервного та швидкого розширення виробничих потужностей, а підприємства, що випускають кінцеву продукцію, повільно виконували замовлення.Протиріччя попиту і пропозиції стало однією з головних проблем розвитку індустрії ПЕ на даному етапі.
Аналіз та прогноз світового попиту та пропозиції поліетилену
Потужності з виробництва поліетилену в світі продовжують зростати.У 2022 році світова потужність виробництва поліетилену перевищила 140 мільйонів тонн на рік, що на 6,1% більше, ніж у минулому році, при цьому виробництво зросло на 2,1% у річному обчисленні.Середній показник роботи підрозділу склав 83,1%, що на 3,6 в.п. менше, ніж у минулому році.
На Північно-Східну Азію припадає найбільша частка світових виробничих потужностей поліетилену, на яку припадає 30,6% від загальної потужності виробництва поліетилену в 2022 році, за нею йдуть Північна Америка та Близький Схід, на які припадає 22,2% і 16,4% відповідно.
Близько 47% світових потужностей з виробництва поліетилену зосереджено в першій десятці виробничих підприємств з виробничими потужностями.У 2022 році у світі налічувалося майже 200 великих підприємств з виробництва поліетилену.ExxonMobil є найбільшим у світі підприємством з виробництва поліетилену, на частку якого припадає приблизно 8,0% загальної світової виробничої потужності.Dow і Sinopec займають друге і третє місця відповідно.
У 2021 році загальний обсяг міжнародної торгівлі поліетиленом становив 85,75 мільярда доларів США, що на 40,8% більше, ніж у минулому році, а загальний обсяг торгівлі становив 57,77 мільйона тонн, що на 7,3% менше ніж у минулому році.З точки зору цін, середня світова експортна ціна поліетилену становить 1484,4 доларів США за тонну, що на 51,9% більше, ніж у минулому році.
Основними світовими імпортерами поліетилену є Китай, США та Бельгія, на частку яких припадає 34,6% загального світового імпорту;США, Саудівська Аравія та Бельгія є основними країнами-експортерами поліетилену у світі, на частку яких припадає 32,7% загального світового експорту.
Потужності з виробництва поліетилену у світі швидко зростатимуть.Протягом наступних двох років світові потужності з виробництва поліетилену збільшаться на 12 мільйонів тонн на рік, і ці проекти здебільшого є інтегрованими проектами, які виробляються разом із заводами з виробництва етилену.Очікується, що з 2020 по 2024 рік середньорічний приріст поліетилену складе 5,2%.
Поточна ситуація та прогноз попиту та пропозиції поліетилену в Китаї
Одночасно зросли потужності та обсяги виробництва поліетилену в Китаї.У 2022 році потужності виробництва поліетилену в Китаї зросли на 11,2% порівняно з попереднім роком, а виробництво зросло на 6,0% порівняно з попереднім роком.Станом на кінець 2022 року в Китаї нараховується майже 50 підприємств з виробництва поліетилену, а нові виробничі потужності у 2022 році в основному включають такі підрозділи, як Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical і Zhejiang Petrochemical.
Порівняльна таблиця виробництва поліетилену в Китаї з 2021 по 2023 рік

Приріст видимого споживання поліетилену обмежений, а рівень самозабезпеченості зберігає зростання.У 2022 році видиме споживання поліетилену в Китаї зросло на 0,1% порівняно з попереднім роком, а рівень самозабезпеченості зріс на 3,7 відсоткового пункту порівняно з попереднім роком.
Обсяг імпорту поліетилену в Китаї в порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизився, а обсяг експорту збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.У 2022 році обсяг імпорту поліетилену в Китай скоротився на 7,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року;Обсяг експорту зріс на 41,5%.Китай залишається нетто-імпортером поліетилену.Імпорт поліетилену Китаю в основному залежить від загальної торгівлі, на яку припадає 82,2% від загального обсягу імпорту;Далі йде торгівля переробкою імпорту – 9,3%.Імпорт в основному надходить із таких країн або регіонів, як Саудівська Аравія, Іран та Об’єднані Арабські Емірати, на частку яких припадає приблизно 49,9% від загального обсягу імпорту.
Поліетилен широко використовується в Китаї, причому плівка становить більше половини від загальної кількості.У 2022 році тонка плівка залишається найбільшою сферою застосування поліетилену в Китаї, за якою йдуть лиття під тиском, трубні профілі, порожнисті та інші галузі.
Китайський поліетилен все ще перебуває на стадії швидкого зростання.Згідно з неповною статистикою, Китай планує додати 15 установок з виробництва поліетилену до 2024 року з додатковою виробничою потужністю понад 8 мільйонів тонн на рік.
2023 PE Внутрішній графік виробництва нових пристроїв

Станом на травень 2023 року загальна виробнича потужність вітчизняних заводів ПЕ сягнула 30,61 млн тонн.З точки зору розширення ПЕ в 2023 році очікується, що виробнича потужність становитиме 3,75 млн тонн на рік.В даний час введено в експлуатацію Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical і Shandong Jinhai Chemical із загальною виробничою потужністю 2,2 мільйона тонн.Йдеться про установку повної щільності 1,1 млн тонн і установку ПНД 1,1 млн тонн, а установку ПВД протягом року ще не введено в експлуатацію.У другій половині наступного року все ще є 1,55 мільйона тонн на рік виробництва нового обладнання, в тому числі 1,25 мільйона тонн HDPE обладнання та 300 000 тонн LLDPE обладнання.Очікується, що до 2023 року загальні виробничі потужності Китаю досягнуть 32,16 млн тонн.
В даний час існує серйозне протиріччя між попитом і пропозицією PE в Китаї, з концентрацією виробничих потужностей нових виробничих одиниць на більш пізньому етапі.Однак галузь переробки продукції стикається з безвихідною ситуацією в цінах на сировину, низьким обсягом замовлень на продукцію та труднощами з підвищенням цін у роздрібній торгівлі;Зменшення операційного доходу та високі операційні витрати призвели до обмеження грошових потоків для підприємств, і в останні роки, на тлі високої інфляції, зовнішня політика жорсткості монетарної політики збільшила ризик економічної рецесії, а слабкий попит призвів до скорочення у зовнішньоекономічних замовленнях на продукцію.Підприємства, що займаються переробкою продукції, як і вироби з поліетилену, перебувають у періоді промислових труднощів через дисбаланс попиту та пропозиції.З одного боку, їм потрібно звернути увагу на традиційний попит, тоді як стали розвивати новий попит і знаходити напрямки експорту
З розподілу частки споживання поліетилену в Китаї найбільшу частку споживання займає плівка, за якою йдуть основні категорії продукції, такі як лиття під тиском, труби, пустотілі, волочіння дроту, кабелі, металоцен, покриття тощо. Для промисловості плівкових продуктів, основною є сільськогосподарська плівка, промислова плівка та плівка для упаковки продуктів.Однак останніми роками попит на традиційні одноразові пластикові плівки поступово витісняється популярністю пластику, що розкладається, через обмежені правила використання пластику.Крім того, індустрія пакувальної плівки також перебуває в періоді структурної перебудови, і проблема надлишкових потужностей у виробництві продукції низького класу залишається серйозною.
Лиття під тиском, виробництво труб, порожнистих та інші галузі тісно пов’язані з потребами інфраструктури та повсякденним цивільним життям.В останні роки через такі фактори, як негативні відгуки споживачів від жителів, розвиток товарної галузі зіткнувся з певними перешкодами для зростання, а нещодавнє обмежене спостереження за експортними замовленнями також призвело до ймовірності уповільнення зростання в короткий термін.
Які точки зростання внутрішнього попиту на ПЕ в майбутньому?
Фактично, на 20-му Національному конгресі в кінці 2022 року було запропоновано різні заходи для стимулювання внутрішнього попиту з метою відкриття внутрішнього обігу в Китаї.Крім того, було зазначено, що підвищення рівня урбанізації та масштабів виробництва стимулюватиме попит на продукцію з ПЕ з точки зору сприяння внутрішньому обігу.Крім того, повне послаблення контролю, відновлення економіки та очікуване зростання попиту на внутрішній обіг також забезпечують політичні гарантії для майбутнього відновлення внутрішнього попиту.
Споживча модернізація призвела до зростаючого попиту з підвищенням вимог до пластику в таких сферах, як автомобілі, розумні будинки, електроніка та залізничний транспорт.Високоякісні, високоефективні та екологічно чисті матеріали стали кращим вибором.Потенційні точки зростання майбутнього попиту знаходяться в основному в чотирьох сферах, включаючи зростання упаковки в індустрії експрес-доставки, пакувальні плівки за рахунок електронної комерції та потенційне зростання нових енергетичних транспортних засобів, компонентів і попиту на медицину.Існують потенційні точки зростання попиту на PE.
З точки зору зовнішнього попиту існує багато невизначених факторів, таких як відносини між Китаєм і США, політика Федеральної резервної системи, війна між Росією та Україною, фактори геополітичної політики тощо. Наразі зовнішньоторговельний попит Китаю на пластикові вироби все ще знаходиться на низькому рівні. продуктів.У сфері високоякісних продуктів багато знань і технологій все ще міцно тримаються в руках іноземних підприємств, а технологічна блокада високоякісних продуктів є відносно серйозною, тому це також потенційний прорив для майбутнього продукту Китаю експорту, де співіснують можливості та виклики.Вітчизняні підприємства все ще стикаються з технологічними інноваціями та розвитком.